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堵塞的欧洲天然气船;国际运价飞涨,中国订单高增
来源:掌链    作者: 管一 阅读:473 日期:2022-10-27

一边是运价屡攀新高的全球LNG船运价;一边是大量天然气船拥堵在西班牙等南欧国家海岸,船舶数量超过了卸货点。

与此同时,在欧洲各国疯抢中国电热毯之后,中国造LNG船又让欧洲国家竞相下单。然而,一船难求已成现实。

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欧洲危机给中国敲响警钟。10月25日,沪东中华联合中船贸易为中远海运中石油国事LNG运输项目,交付首艘17.4万立方米大型LNG船少林号。

这是中国船舶集团、中远海运集团、中石油集团三家央企协同贯彻“国气国运,国船国造”的行动。不过,今天,掌链小编要带你了解一下价格高企的全球LNG物流市场。

一船难求

9月底,由俄罗斯经波罗的海向德国输送天然气的“北溪-1”和“北溪-2”管道位于瑞典和丹麦附近海域的部分出现四处泄漏点。9月26日,北溪2号被曝被炸,而俄罗斯供应德国的天然气运输动脉却由此中断。

去年,俄罗斯天然气占欧洲进口的 45%,其中大部分来自管道运输。而北溪2被炸已过一个月了,却成俄无法参与调查的悬案,国际LNG船运成了高不可攀的奢侈物流。

1.管道运输转LNG船运

10月18日,全球LNG航运运费再创历史新高。在“北溪”管道被炸后, 俄欧廉价的管道运输的天然气没了,只能全球找气,加码LNG船运输,从中东运气、从北美运气……

如今,在美国东部和墨西哥湾沿岸地区、加勒比海地区、欧洲和西部非洲租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元(约288万元),较之前的31.32万美元(约合227万元)上涨27%。

冬季本就是LNG运输旺季,现在全球LNG运输一船难求,欧洲毗邻的大西洋海域的“船舶争夺战”一触即发。

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(图源:letteradamosca.eu)

“北溪1号”管道遭到破坏后,相当于欧洲45%的天然气管道停止运输,改为LNG运输方式或改用其他替代能源。这意味着,海上LNG运输需求将大幅增加。

据报道分析:2022年,在欧洲投放的LNG运输船运力至少要比去年增加一倍,才能改善北溪事件造成的负面影响。

更何况,进入第四季度,根据LNG运输市场周期波动规律,每年9月至次年1月是LNG运输市场旺季,LNG运价均会大幅上升,冬季全球LNG运输船运力短缺本就是常态。

从LNG现货船运价走势来看,在大西洋区域,17.4万方LNG船日租金已从8月初的7.4万美元上涨至10月中旬的39.7万美元,超过了去年创出的历史高点。

据麦肯锡称,由于欧洲明年可能不再使用俄罗斯天然气,因此正忙于为明年额外采购 1400 亿立方米的天然气,这一缺口相当于全球天然气交易量的 14% 和液化天然气的 27%市场。

据报道,上个月 70% 的大西洋 LNG船运往欧洲的液化天然气,高于一年前的 38%。

2.抢购中国造LNG船

目前,欧洲已转而向美国采购更多天然气,并经低温液化后通过大型LNG船舶运抵各国,导致海上LNG船运需求空前高涨。

创纪录造船订单正在奔向亚洲造船大国,LNG运输船建造门槛高,目前只有中国与韩国部分船厂有能力建造大型高端LNG运输船。中船旗下沪东中华是全球唯一能同时建造NO96、MARK III两种LNG船的企业。

全球LNG运输船新造在建订单为233艘,运力占现有船队32%,占比较往年上升,主要是巨大的需求促使船东锁定更远期的船位,目前交船期已排到2027年。

近日,中国船舶集团旗下沪东中华联合中国船舶工业贸易有限公司与日本商船三井签署4艘17.4万立方米液化天然气(LNG)运输船建造合同。

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至此,沪东中华今年已承接大型LNG运输船订单累计达11艘,与韩国现代重工并列全球各大船企之首。据估计目前中国各个造船厂每年能生产约30艘LNG船。

两年前,为推进“国气国运,国船国造”,中国石油积极落实海外LNG长约,联合中远海运、中国船舶共同打造首个纯中国背景LNG运输项目。

该项目首次实现中国租家、中国船东、中国造船、中国融资、中国监造、中国船管和中国保险,开创了中国LNG产业链供应链合作典范。

欧盟“气短”

欧盟计划在今年年底替换掉三分之二自俄罗斯进口的天然气。

作为回应,俄罗斯未来三年计划草案提到,在2023年~2025年,管道天然气年出口量将下降近40%,至1252亿立方米。

欧洲天然气消费量为5711亿立方米。欧洲天然气生产量为2100亿立方米,天然气缺口高达3600亿立方米。

据欧洲媒体报道,2022 年1月至 8 月,通过俄罗斯管道向欧盟成员国和英国输送的天然气与去年同期相比下降了近40%。2021年,欧盟从俄罗斯进口管道天然气为1550亿立方米,约占欧盟天然气总进口量的45%。

如果没有俄罗斯管道天然气,欧洲对液化天然气的需求预计将在 2021 年至 2040 年期间增长 150%,因为整体天然气需求的下降速度比国内生产和非俄罗斯管道进口要慢。

预计到 2030 年,液化天然气将满足欧洲约50%的天然气需求。2030 年之后,液化天然气将满足更大的份额,到 2040年达到约75%的需求。

美国新增LNG供应难填俄罗斯供应缺口,欧洲还需寻求更多天然气供应。俄罗斯天然气断供风险加速累积下,美国宣布年内将向欧盟新增150亿立方米LNG。

不过,为了填补超500亿立方米的缺口,欧盟还必须向卡塔尔等其他卖家进口更多的LNG。欧盟LNG进口量的大幅提升,势必会带来全球供应存量的结构性转移、进而推升价格。

美国不保

液化天然气生产商受到船舶供应限制的困扰。有专家认为,到 2025 年(可能更早),世界将严重缺乏 LNG 运输能力。

更糟糕的是,目前640 艘船队中大约 400 艘现有的液化天然气运输船可能属于 IMO 碳强度指标的“D”或“E”类,D,E则意味着碳排放不合格,因此需要采取补救措施。

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另外,有超过35 艘载有液化天然气的船只在西班牙和地中海附近漂流,其中至少有 8 艘船只停泊在加的斯湾附近。

西班牙媒体称,西班牙本周仅在天然气码头提供六个货物舱位,不到在其海岸排队的船只数量的五分之一。

根据美国能源信息署 (EIA) 最近报告,2022 年前七个月,美国74%的液化天然气出口到欧洲。2020年和2021年,亚洲一直是美国液化天然气出口主要目的地,占出口总额的近一半。

无论是生产或出口,美国LNG实际增量空间都相对有限,更有可能是对存量的再分配、推升价格。美国油气厂商资本开支意愿持续低迷,导致天然气钻井量增长缓慢,未来增产力度或将明显受限。

全球LNG运力趋于饱和、增量有限,叠加欧盟配套泊位欠缺,美国LNG等注定也难解欧洲年内能源之殇。

目前,全球LNG运输船数量达到621艘,总运力不足600亿立方米,几乎没有闲置。全球造船厂投资低迷的背景下,韩国和中国的六家专业建造商的年生产能力为 70-80 艘。但本世纪下半叶的液化和运输需求可能需两倍数的新船。

徘徊的LNG船

欧洲分析师弗雷泽·卡森统计了9月份全球有 268 艘液化天然气船在海上航行——明显高于上一年平均 241 艘。目前,在海上的徘徊有 51 艘在欧洲附近。

在市场一船难求时,为什么装载液化天然气的船只在南部欧洲海岸徘徊?

1. 冷落的基建:欧洲承接设施不足

欧洲国家在夏季陷入了天然气购买热潮,目的是用天然气填充陆上LNG储罐。这是为了确保有大量燃料可以满足欧洲今年冬天的能源需求。

最初的目标是在 11 月 1 日之前将存储设施填满其总容量的 80%。但是这一目标已经大大提前实现并超过了计划。

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(德国LNG港口 来源OLLELI)

最新数据表明,目前储罐存储总量已经接近 95%。进口液化天然气在使欧洲达到这一点方面发挥了关键作用。

随着液化天然气继续被带到岸上,对加热液体并将其转化为气体的设施的需求仍然很高。天然气为运输而冷却到大约-160C成为液化天然气。

欧洲满足转化天然气的工厂并不多,部分原因是该大陆长期以来一直依赖俄罗斯通过管道输送的天然气。

所以这就是液化天然气船等待的原因之一——一些船正在排队进入再气化港口。与此同时,德国和荷兰投资了新的再气化设施预计将在几个月内投入运营。

2. 冷酷的交易:众多卖家等待更高溢价

除了基础设施瓶颈之外,由于 10 月份欧洲的天气一直非常温和,欧洲的天然气消耗量比目前要少。

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(等在海上的LNG船 来源:NY times)

此外,Kayrros 联合创始人 Antoine Halff 指出,依赖天然气的工业活动已经放松。这是他和他的同事通过搜索工厂的卫星图像来追踪的。“欧洲的水泥和钢铁产量大幅减少。”

这一切都意味着液化天然气出现了一种称为期货溢价的市场情况。也就是说,当一种商品的未来价格高于今天的价格时,商家都抱着奇货可居的心态,等待价高时出售。

“与 11 月份相比,1 月份交货的价格会更高,”他解释道。至少在未来几周内,随着天然气的供应安全,欧洲商品的价格已经开始下跌。自 8 月以来,欧洲的基准天然气价格大幅下跌,但仍是去年同期价格的两倍多。

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(多艘船漂泊在欧洲附近海域 来源 Times)

目前,全球LNG供应链的进一步中断和寒冷的冬季可能会再次改变全球LNG供应情况。

美式贪婪

美国总统拜登在 3 月初访问乌克兰期间声称美国的液化天然气出口行业将拯救欧洲。目前美国 70% 的液化天然气货物现在运往欧洲市场。

这与 2021 年的情况相反,当时约 70% 的美国液化天然气货物满足亚洲对其产品的需求。但是德国和法国的主要官员都指责美国的能源公司基本上是在哄抬价格。

法国财政部长布鲁诺勒梅尔最近与德国经济部长罗伯特哈贝克一起抨击美国液化天然气出口商对其货物收取“天文价格”。哈贝克曾表示,美国出口商要求欧洲客户的价格比美国消费者支付的价格高四倍是“不可接受的”。

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(美国总统拜登  来源:纽约时报)

与此同时,普通美国家庭应该为高价能源账单的做好准备。为了牟取暴利,美国大企业及被大企业操作的美国政府并不关心美国家庭, FERC 在 5 月份批准了三个天然气和液化天然气项目以推动该国的能源出口。

美国能源信息署 (EIA) 声称,该授权改善了这些地区的国内天然气基础设施;尽管此举提高了美国家庭的取暖费,但天然气行业与白宫之间出售高价液化天然气和锁定欧洲依赖的联盟是显而易见的。

自 2016 年美国开始出口液化天然气以来,墨西哥湾一直是海外液化天然气运输的重要枢纽,其中大部分运往欧洲。

拜登政府似乎已不关心气候承诺,更热衷于巩固美国“世界最大化石燃料出口国”的地位,强化欧洲对美国的依赖。

而全球最大石油天然气生产商美国埃克森美孚公司已经赚得盆满钵满,截至10月27日市值已达4465亿美元。

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