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复盘2022上半年物流与供应链领域投融资
来源:掌链    作者: 陈怡 花照婷 阅读:9216 日期:2022-08-03

2022年上半年,快递物流与供应链市场的融资动向活跃,国内国际市场也迎来上市、融资、收购回暖。快狗打车、京东物流、马士基、DHL等物流企业均动作频频,涉及物流科技、网络货运、零担货运、供应链管理、跨境物流、即时物流等多个领域。

据掌链·2022世界杯官方网站,2022世界杯网站,世界杯直播,世界杯赛程每周的投融资总结,2022年上半年不完全统计共有7家物流企业上市/申请上市,发生58次投融资事件以及26次并购事件。

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一、七领域融资热

据掌链·2022世界杯官方网站,2022世界杯网站,世界杯直播,世界杯赛程每周的国内外物流与供应链领域投融资情况总结,2022年上半年共发生58起投融资事件,涉及物流科技、跨境物流、网络货运、零担货运、物流资产、冷链物流、即时物流7个板块。

其中,物流科技板块投融资事件总数为42,占比72%。由此可见,物流科技在物流与供应链领域仍然是资本关注的主流和热点!

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(1)物流科技

2022年上半年,物流科技领域受到资本青睐。投资动向主要聚焦物流机器人、人工智能、智能仓储等。在42次投融资事件中,据掌链不完全统计,国外物流企业有4家。

日本无人机和城市空中交通 (UAM) 技术公司 Terra Drone Corporation完成了80亿日元(约7000万美元)B轮融资;法国分拣机器人完成3.35亿美元的D轮融资;东南亚物流软件数据服务商Inteluck和美国物流软件数据服务商Project44分别获得1500万美元和4.2亿美元融资。

在物流科技领域的融资国内企业占比90.48%,远景智能在上半年分别进行了两次投融资,融资金额分别为2.1亿美元和过亿元,A轮融资的参投机构为著名风投基金红杉资本和GIC。斯坦德机器人也已数亿元的投资金额位居物流科技领域的融资金额前列。此外,智能仓储提供商闪电仓完成由天安智慧物联独家投资的数千万元Pre-A2轮融资……

物流科技为智慧物流的发展提供了底层支撑,不仅可以提供整个物流与供应链系统的智能化、自动化水平,而且也为更多的企业探索了突破性发展的机遇。因此,物流科技作为物流与供应链领域的一个分支,还将持续受到资本的热捧!

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(2)跨境物流

在跨境物流板块,2022上半年共有4家企业获得融资。其中,跨境物流平台运无界和无忧达,融资金额分别为数千万元和数亿元。

国际物流平台海管家旗下的港口业务风控推送系统、智能货代SAAS企业操作系统、全球船期数据系统、全国货运车辆定位系统、集卡车货匹配平台已实现国际物流信息化服务的全方位覆盖。6月6日,海管家获得了1亿元的B轮融资。

此外,专注于中美跨境物流运输的广州拓威天海国际物流有限公司,拥有美国全流程自营路线,已经累计服务逾10万家跨境用户。6月15日完成了数千万元的A轮融资。

不同于国内物流,跨境物流具有运输时间长、成本高、距离远的特点,不过近年来跨境电商的发展在一定程度上也推动了跨境物流的迈进!在运输方案不断丰富、多式联运的服务设计 日益优化的基础上,跨境物流也会是资本追求的“香饽饽”。

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(3)数字货运

在数字货运(网络货运)领域,2022上半年共有4家企业完成融资,国内融资金额最高的为中储智运,达6.31亿元。而总部位于美国首都华盛顿的数字货运网络提供商Convoy获得2.6亿美元的E轮融资。

从网络货运起步的中储智运,短短几年内跃升为行业头部企业,同时也是全国首批“5A级网络货运平台企业”。数据显示,中储智运全年运输总额已超300亿元,运输货物达2.8亿吨,专业货运运力超300万。

成立于2021年12月的洋浦方与圆,也以网络货运为主导聚焦货代服务。作为行业内的新生企业,2022年4月22日已完成500万元的天使轮融资。

在网络货运赛道,2022上半年不乏有资本涌入,但同时也存在其被动的一面。路歌申请上市暂时遇挫,不过失效后再次提交材料激活并成功上市的企业屡见不鲜,这也就意味着在下半年网络货运赛道值得拭目以待。

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(4)零担货运

在零担货运模块,2022上半年共有2家企业获得融资,分别为提供大票零担网络运营服务的聚盟以及货运服务企业挂车帮,融资金额均为1亿元。

零担货运因其灵活方便的特点,不断适应商品经济发展的需要,而且有利于建立货运网络,实现货畅其流。此外,零担货运以其提高运输工具效率,节约运力与能源的优势在未来也会越来越得到市场的认可!

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(5)物流地产

在物流地产领域,2022上半年共有3家企业获得融资或资本整合。其中,成立于2018年3月的岭郅中国在2月份完成了A轮融资,是一家专业致力于工业地产和现代智慧物流园投资、开发、运营及产业资产管理的公司。

上半年,物流地产市场整合也在加速。中国物流资产在2022年1月3日被京东及其一致行动人收购12.82亿股份,一个月后,持股比例从37.02%增至65.67%。7月14日,京东发布公告称附属公司京东产发已完成强制性收购中国物流资产,其股份将自7月15日起从港交所退市。京东也借此成功获得中国物流资产在全国41个物流园中的资产。

顺丰房地产投资信托基金在6月24日也发布了完成收购长沙捷泰电商产业园(以下简称“长沙物业”)的公告,交易金额约4.93亿元。6月6日,顺丰控股下属子公司顺丰丰泰产业园有限公司(卖方)与顺丰房托下属子公司紫荆物流控股有限公司(买方)订立买卖契约。

物流地产作为物流领域的重要基础设施,但由于国内物流地产行业的资产稀缺性,正逐渐成为资本圈内炙手可热的赛道。

(6)冷链物流

在冷链物流板块,据公开信息,2022上半年仅有鲜生活冷链获得融资,且在1月14日和3月13日分别进行了战略融资和B轮融资。成立于2016年的鲜生活冷链对外投资61家公司,具有7处分支机构,主要经营链式货物专用运输、仓储服务、车辆及冷冻设备等。

2022年6月份,国家发展改革委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元,将公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目。

今年3月,国家发展改革委发布了《“十四五”冷链物流发展规划》,到2025年,将初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。6月份,国家发展改革委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元,重点支持建设服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目。冷链物流仍存在较多机遇!

(7)即时物流

在即时物流板块,2022年上半年获得融资的企业有3家,主要来自国际市场。分别为英国即时配送公司Zapp、土耳其配送平台TipTop、印度本地配送公司Dunzo。

其中,Zapp完成了2亿美元的B轮融资,用于拓展其在伦敦和阿姆斯特丹以外的业务;TipTop完成由Korek Telecom投资的500万美元种子轮融资;Dunzo获得2.4亿美元F轮融资,本轮资金将帮助其与亚马逊、沃尔玛旗下的Flipkart、Swiggy、Zomato、快速杂货配送平台Zepto等公司竞争。

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二、六领域上市热

2022年上半年,物流与供应链市场也迎来了7家企业的上市热潮,包括同城物流、货代物流、航空物流、农村物流、智能物流、化工物流六大板块。

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(1)同城物流

快狗打车作为58货运的前身,同时也被称为“同城货运第一股”,在2022年6月7日通过港交所上市聆讯后,快狗打车于6月24日在香港正式上市,开盘价为21.5港元。此次上市,快狗打车拟筹集资金5.67亿港元。

在上市之前,快狗打车已完成A、B、C三轮融资,其中A轮融资约为1.23亿美元,B轮融资为1.85亿美元,C轮融资规模为6323.6万美元。并且,快狗打车已在亚洲五个国家及地区的340多个城市开展业务,平台已有约450万名注册司机。

快狗打车的上市在一定程度上也为同城物流赛道的发展提供了动力!同样从事同城物流的货拉拉在今年4月被爆拟募资5亿元将赴香港上市,而快狗上市的这一助攻或许会加速货拉拉上市的步伐。

作为数字货运物流的“佼佼者”,满帮已在2021年6月22日在纽交所上市,市值一度超过240亿元,而快狗上市恰好与其相距一年时间。此外,同样在赛道上摩拳擦掌的还有滴滴货运,从2020年成立至今的两年时间,已开通了全国11个城市,接下来在同城物流赛道上也将持续加速。

(2)农村物流

在国内大循环主体和乡村振兴等国家政策的推动下,农村物流逐渐成为快递物流企业下沉市场的“压舱石”。而作为港交所下沉市场“第一股”,汇通达于2022年2月18日上午正式在港交所主板挂牌上市。

据了解,汇通达专注于为我国的下沉市场提供优质商品和服务,为客户提供稳定高效的一站式物流服务,形成的供应链生态系统覆盖我国21个省份及超过2万个乡镇。

2021年8月20日,国务院办公厅发布了《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》,其中指出“支持邮政、快递、物流等企业共建共享基础设施和配送渠道”,并且“因地制宜打造一批协同发展师范项目”,而这对于农村物流的发展以及物流企业开发农村市场具有重要的价值和意义。

(3)航运物流

近年来在新冠疫情压力下,欧美航运港口的持续拥堵导致国际航线兑现率低,全球航运港口一船难求、一箱难求的现象屡见不鲜,而这也更加突显了航运物流的价值。

随着受疫情影响造成的供应链逐渐恢复,国际贸易需求下缓,疫情对航运市场的冲击逐渐降温。国际市场仅6月份就完成了两次航运物流领域的收购事件,分别是太古航运收购华盛顿船舶运营商,阿布扎比的AD Ports集团斥资1.4亿美元收购埃及航运码头企业。希腊海岬型散船SEANERGY在7月上旬完成了两笔融资金额为5900万美元的新融资。

国内市场,成立于2005年且以班轮航线为驱动的数字化物流企业中联航运在2022年1月31日向港交所主板递交上市申请;专注深耕外贸集装箱的鸭嘴兽在7月中旬完成了3.3亿元的C轮融资。

在此之前,中国外运、中远海运等在内的国内航运企业已经恢复甚至超出正常盈利。数据显示,中国外运2021年净利润37.13亿元,同比增长34.82%;中远海运2021年总营收达3336.94亿元,净利润892.96亿元,比过去14年的净利润之和(206.86亿元)还多13倍。

由此看来,航运物流市场在资本市场或将逐渐回温!

(4)智能物流

2022年上半年,作为智慧物流系统解决方案与制造提供商的松井智能在科创板募集35亿元成功上市。松井智能主要聚焦智能仓储、智能搬运、智能配送、智能工厂等业务,利用先进技术的融合和赋能来提供整体解决方案。

2021年12月《快递业发展“十四五”规划》中强调持续推进安全快递、智慧快递、绿色快递建设;2021年11月《综合运输服务“十四五”发展规划》中也提出重点打造数字智能的智慧运输服务体系。

智能物流在国家政策的支持下,因其智能化、一体化和柔性化等特点,为运输、仓储、配送等领域持续赋能。

(5)货代物流

作为货主和运力之间的桥梁和纽带,货代物流的发展一方面满足了流通领域的货物运输需求,而且也为运力提供者提供了货物运输保障。以货运代理及物流服务供应商为自身定位的卓越物流集团控股有限公司,在5月31日向港交所提交了港股上市申请。

货代物流在实质上可以认为是运输工具的对接工作,节省了货主和运力供给者的时间和成本。国内货代物流企业或许会在行业龙头的带领下逐渐发挥自身的优势,逐走出国门,走向国际,为货主和运力提供者都提供高质服务。

(6)化工物流

化工物流主要是指与化学用品相关的仓储和运输服务,运作复杂、安全性要求高,对技术和和设备的专业化程度要求高。

2022年上半年,永泰运和兴通股份两家化工物流企业分别在深交所和上交所完成上市,而这在一定程度上代表了市场对化工物流市场发展的肯定,未来化工物流企业在技术和装备等方面还有很大的发展潜力。

三、收购整合增多

据掌链·2022世界杯官方网站,2022世界杯网站,世界杯直播,世界杯赛程每周的投融资总结,2022年上半年物流与供应链市场共发生26起企业收购事件,涉及物流服务、即时物流、货运代理、航空物流、冷链物流、物流地产等多个领域。

(1)国际市场:供应链物流强化

全球航运物流市场加速登陆收购,航运物流企业加速整合收购,向综合物流与供应链服务发展。全球最大集装箱承运输公司,马士基完成了对总部位于汉堡的全球知名货运代理公司翼源国际(Senator International)的收购。

作为集装箱运输公司的达飞集团在上半年完成了2次收购,分别收购了欧洲汽车物流领导者GEFCO公司和法国领先的快递公司Colis Privé。此外,地中海航运以57亿欧元的价格收购了波洛莱集团非洲物流 100%股份,

隶属于德国邮政集团的DHL Supply Chain全资收购澳洲物流公司Glen Cameron Group,DHL借助此次收购也将强化DHL Supply Chain在澳大利亚的国内普通货运、国内快递货运、专业服务、合同物流运输四项服务。

全球快递物流市场整合拓网加速,法国物流公司Groupe Sterne收购德国快递企业NoxNachtExpress也实现了跨国收购,数据显示,并购后的新公司将在法国、德国、奥地利、比利时和荷兰拥有80多个仓储设施,服务的托运人超过6000家。

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(2)国内市场:龙头整合加速

快递快运市场收购增加迎来大变局。京东物流收购德邦股份获重大进展,也是中国物流史上近年来最为昂贵的一次收购。收购完成后,京东物流不仅借力德邦的零担优势弥足不足,也凭借德邦147亿元总资产及人才团队赢得比较优势。

而被国内快递巨头顺丰控股的嘉里物流在上半年也表现不俗。不仅在国内市场收购了嘉峰国际39%的股权及上海靖安100%股权,还实现了跨境收购,以不超过2.4亿美元的价格收购了美国货代公司Topocean。

此外,中央物流企业整合的脚步也未停歇。中国物流集团6月4日被曝光在河南郑州成立国际速递物流公司,主营跨境物流与供应链业务。7月28日,中国物流集团成立了资产管理公司,资产管理公司在“十四五”乃至今后较长时期,逐步搭建困难企业治理服务、资产运营与管理、建设开发、物业管理服务、市场化运作五个专业化子平台。毋庸置疑,这背后离不开上半年的整合布局。

四、资本谨慎

2022上半年,参与物流与供应链融资的投资机构较为分散,老股东跟投的现象相对比较明显,而在资本市场较为活跃的红杉资本、高瓴资本等在物流与供应链领域的投资却“表现平平”。

据掌链不完全统计,一直以智慧物流为主菜的红杉资本在2022上半年投资了远景智能、嬴彻科技、捷象灵越三家物流科技企业。这也不难发现,红杉投资的物流企业都存在科技基因。

作为亚洲资产管理规模最大投资机构之一的高瓴资本投资了蓝海机器人。近年来,张磊在快递物流领域的投资脚步逐渐放缓,2021年也仅选择了极兔作为唯一投资的快递物流企业,但其在物流科技上的布局不曾停滞。

今年初国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中,提出要“大力发展智慧物流”,并将智慧物流与工业、农业、金融、商务等并列为七大重点行业。预计2022年下半年及未来以物流科技作为底层支撑的智慧物流赛道仍将是资本的投资主流。而路歌等企业赴港上市或将为网络货运市场上市公司再添新军。

(编辑 陈怡 花照婷)

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